24 年前
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刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根 饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。
忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感，而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到，他们的组织面临解散，莫东打算付出自己的所有以及心爱的女人，他却得不到应有的回报……。年幼的叶凡为了保护三位姐姐免受伤害，他毅然决然地选择了自我牺牲。幸运的是，叶凡并未真正陨落，他被一位隐居的高人所救，并得到了前所未有的培养与磨砺。历经重重考验，叶凡不仅实力大增，更领悟到了武学与人生的真谛，最终成为南国凌云殿的殿主，一代宗师。
