1 年前
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前特工严铁友（郑雨盛饰）退役后穷困潦倒，且罹患晚期癌症，去日无多。这一天，铁雨偶然邂逅前领导侦查总局局长李泰汉（金甲洙饰），从对方口中得知，朝鲜国家安全部和护卫总局两位领导人涉嫌发动政变，并且二人和中国、韩国多有联系，极为敏感。为了防止国家遭到颠覆，李泰汉选择派出已经没有军人身份的铁雨执行暗杀密令。明知是有去无回的行动，但为了妻女能过上饮食无忧的生活，铁友还是乔装打扮前往位于朝韩边境的开城工业园。谁知就在此时，有着政客背景的安全局也针对军方背景的侦查总局展开肃清。人头攒动的工业园，始料未及的大屠杀突然降临。 危急时刻，铁友只能带着重度昏迷的朝鲜一号人物逃亡韩国……。1977年，德国正值于冷战时期。少女派翠西亚欲参与革命而离开柏林当地知名的顶尖舞蹈学校─马可斯舞蹈学院，于离开柏林前探望了心理医生约瑟夫。约瑟夫对其所言的舞团所发生之事产生疑惑。也使其回想起与他逝去的妻子的过往。不久后派翠西亚便失踪了。 另一位来自美国的少女苏西前往柏林就读马可斯舞蹈学院，艺术总监白夫人对她的表现非常青睐，便想她取替派翠西亚培养成下一个明日之星，而派翠西亚的好友莎拉及欧嘉也告诉了苏西于舞团所发生的事。 自派翠西亚失踪及欧嘉离奇死亡后，苏西的到来也使灵异现象接二连三的发生，而随着苏西一步步取代舞团首席，苏西也变得越来越怪异。莎拉也渐渐发现学校深处的腥风血雨。而约瑟夫也将慢慢揭开这所由白夫人领导的学院背后的黑暗历史。而发生的一切也记录了柏林在历史中被遗忘的一面。。
