18 年前
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1995年，居住在纽约的理查•德杰克博士（蒂姆•达利饰）是一位香水制作者，他每天花上大量的时间去研究多彩有香味四溢的香水，当然，还要陪他的女友莎拉•卡弗（吕塞特•安东尼饰）。但是，当他发现他的祖父——吉基尔博士——是一位在生命科学上有惊人发现的科学家后，他决定步祖父的后尘，开发新药。结果，发明的新药没有临床可以试验，于是理查自己喝下了药剂。结果，他居然变成了女人！化名为海伦•海德（肖恩•杨饰）的她以女人的身份开始事业，再以男性的身份继续科学研究。问题在于药剂的作用时效不确定，一段段笑话就在不知何时来到的性别转换中发生。博士能否成功研制解药？。故事发生在巴伐利亚的下卡特恩基辛地区，弗朗茨（塞巴斯蒂安·贝策尔 Sebastian Bezzel 饰）是生活和工作在那里的一名警官，虽然他身居高位，但生活却过的很不如意。女友苏西（丽萨·波特霍夫 Lisa Potthoff 饰）因为他的种种疏忽和冷淡最终选择离开他，前往意大利开始新的生活。与此同时，越狱的精神病人屈斯特纳决定对弗朗茨的上司莫拉柴可（Sigi Zimmerschied 饰）展开复仇行动，这让莫拉柴可整天觉得惶恐不安。 在一天夜里，当屈斯特纳将一个猪头放在了莫拉柴可的床上后，这名硬汉彻底的崩溃了，他找来了弗朗茨，要求后者成为自己的贴身保镖。然而，弗朗茨要处理的麻烦事有一堆。。
