24 年前
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路易斯是个悉尼的戏剧导演新手，他得到的第一份工作是参与悉尼市政府对精神病人康复计划，让精神病人演出一场歌剧。该计划一开始就被一个叫罗伊的病人弄得鸡飞狗跳，他狂想自己是莫扎特。没有一个病人会唱歌，也没有人懂什么是歌剧。经历了若干的闹剧，演出总算开始了。演出过程中出现了很多事先未曾预料到的情况，最终都用了不可思议的疯狂方法解决了。演出得到了极大的欢迎。。威尔是一位年轻的西班牙裔陶艺家，是个热情好客的家伙。他的老板很糟糕，但他有一个很好的男朋友和一份很好的工作。不幸的是，在这层表象背后，是他极力隐藏的暴力和精神疾病的黑暗过去。当他双相情感障碍的母亲打破十年的沉寂，他开始表现出无法解释的症状，并陷入痴迷，决心解开自己的这个谜团。。