16 年前
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故事发生在1973年的意大利那不勒斯，佩皮诺（路易基·卡塔尼 Luigi Catani 饰）是一个生活在那里的十岁男孩。佩皮诺生活在一个并不幸福的家庭之中，父亲在外面沾花惹草，母亲在家中以泪洗面。最终，佩皮诺无法忍受家里萧条的气氛，于是决定离家出走投奔自己的叔叔萨尔瓦多（利贝罗·德·瑞恩佐 Libero De Rienzo 饰）和婶婶提提娜（克里斯蒂安娜·卡波通蒂 Cristiana Capotondi 饰）。 萨尔瓦多和提提娜都是信奉自由至上的嬉皮士，在两人的带领下，佩皮诺领略了各种舞会派对的热闹以及欢乐，而堂哥杰纳罗（文森佐·内莫拉托 Vincenzo Nemolato 饰）则更是成为了佩皮诺的人生挚友。不幸的事，在一场车祸中，杰纳罗意外丧生。。战火纷飞的第二次世界大战时所有犹太人的噩梦。作为一名犹太人，小朗曼随着父母东躲西藏，然而天性好动的孩子总是不愿承认战争的来临，向往着像别的孩子一样自由自在的生活。好心的房东太太把他带到自己乡下父母的家里……。
