13 年前
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借一次去往旧金山的机会，Joy决定联系Paul，一个给她留下美好记忆的朋友。不幸的是，Paul乘坐的飞机坠毁了。绝望的Joy不愿离开，并不幸地被下了药，成为一群别有用心之人手中的玩偶...。高中生乙木守仁是鬼族的后裔，拥有强大的力量，有一天守仁的父亲告诉他，因为鬼族有使魔的血统，所以守仁必须担任魔女若月妮可的使魔。妮可是守仁的儿时玩伴，后来到魔女的圣地修行，在数年后妮可回到了镇上，她要求守仁当她的使魔，其实妮可喜欢着守仁…不过根据魔女的预言，有黑魔女盯上了妮可，而守仁就想尽办法要保护她…。三年同班同学却没有说过一句话，这指得就是阿良良木历（神谷浩史 配音）和战场原黑仪（斋藤千和 配音）。二人虽是同班同学，但可以说没有任何交集。本以为就会这样一直下去的阿良良木历因为一次偶然接住了意外从楼梯上跌下来的黑仪。而这次意外的从天而降，让历知道了黑仪的秘密。而这个秘密牵扯到众多事情，虽然历发誓自己绝不会把这件事告诉任何人，但黑仪还是表示怀疑。而历也向黑仪透露出自己的小秘密。但这个城市并不是只有二人拥有神奇的力量。许多奇怪的生物和事情正在向二人靠拢。
本剧根据日本小说家西尾维新的同名轻小说改编。《化物语》曾获得2009年“这本轻小说真厉害！”票选活动第六名。。
