24 年前
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1988年出生的任时完和丁海寅带着威士忌走遍苏格兰的节目。。深山里某个小镇上，人们过着安静平淡知足的日子。对于自己的家乡，高中女生Machi（夏莲）虽然再熟悉不过，却总觉得仍有许多未知之谜等着她去发掘。某天，Machi和两个女友憧憬未来，玩起故事接龙游戏，在她们天马行空地幻想未来时，镇里的大人们开始回想有关过去被埋葬的树木的故事。
暴风雨将小镇“袭击”，大人们记忆中被埋葬的巨大树木暴露出来，“梦幻森林”的入口被打开，Machi和女友编写的未来同过去有了联系，一切变得似真又似幻，如梦又如烟。。两个水火不容的部落 ─ ─ Hawk 和 Volcano 不断地互相残杀，直到一天Mountain God向Hawk的一族下了毒咒，令他们流放，两族的冲突才告平息 。经过几个世代的时间后，分别来自Volcano的Han 和来自 Hawk 的 Soo互生情愫，並且诞下了他闷的女兒Bi 。可是，他们的家庭，随着Soo要统一天下的野心而去 。Soo 並且计划把自己的女兒Bi杀死，把她当作给Mountain God的祭品 。Han把Bi带到自己所属的Volcano部落。在那里，Bi跟三位武士 ─ ─ Dan 、 Juk 和 Yeon 成为了朋友，但是Bi的死亡通牒却突如其來 … …。
