25 年前
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乔琳（查理兹·塞隆 Charlize Theron 饰）无疑是一个不称职的母亲，如今，她带着11岁的女儿泰拉（安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰）无家可归，只得求助于自己的弟弟詹姆斯（尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰）。在结交了新的男友后，乔琳做出了私奔的决定，留下了痛苦的泰拉，为了她被抛弃的命运郁郁寡欢。
面对失意的泰拉，詹姆斯感到无所适从，虽然他竭尽全力想帮她走出阴影，但实际上却是越帮越忙。在丢了工作又惹了麻烦后，詹姆斯做出了一个决定，他以父亲的身份带着泰拉踏上了旅程，目的地是他出生成长的农场，而这趟旅程所代表的意义和带来的改变，是詹姆斯和泰拉都无法预料的。。20世纪30年代的上海滩时局动荡，军阀混战，民不聊生。为购买一块江湖流传的宝玉，知名商贾周成川来到莽山中的一座破庙中，与尊号“三目天师”的容易道人和同乡阿述交易，风尘女子朱玲玲则作为中间人作陪。不料正赶上大雨，众人被困在庙中。容易道人几人却告知周成川宝玉生意要在规定时辰才能交易，在交易之前，要先给周成川讲一个故事……起因是一段张督军死亡之事……周成川听的不耐烦，又觉得几个人故弄玄虚，生起疑心，决定要走，这时，警长阿顺中途闯入，以查办张督军案为由拦下周成川，周成川以为容易和警官串通，要讹诈他钱财。众人继续讲述案件和故事，亲眼目睹的有，道听途说的则添油加醋。听完故事的周成川惊恐万分，周成川之所以如此害怕，是源于一段昔日的生死恩怨……。
