4 年前
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天刚蒙蒙亮的时候，公安局长林建业就率队出现在一个案发现场。因为遭遇凌辱的下班女工不能提供犯罪分子的体貌特征，加上现场遗留的物证除了犯罪分子的脚印和四根毛发外，再没有更加有力的证据，所以现场的办案人员只将此案当作一起普通的拦路强奸案立案侦察。无独有偶。就在办案人员开始着手调查时，又一起更加严重的强奸杀人抛尸案在城郊发生。根据调查取证，有着十几年办案侦察经验的林建业果断认定两起案件系一人所为，并很有把握的推断出犯罪嫌疑人的体貌特征。特别侦察小组在林建业的率领下组建以后，公安局的大部分精锐力量都投入到对案情的侦破之中。对于在自己的职责范围内一连发生两起恶性案件，有着强烈事业心、责任感的林建业一时充满了对罪犯的憎恨和对百姓的歉疚。通过一连几天的排查摸底，林建业果断排除了流窜作案的可能，将调查重点集中在市区。 然而，时间过得飞快。一个久立未破的案子，让林建业开...。幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。
得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。
这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……。