17 年前
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画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。。纳特（阿米特巴·巴强 Amitabh Bachchan 饰）身为鬼魂，不但无法吓到人类，反而还被常常被小孩子吓得半死，这让他遭到了其他鬼魂们的嘲笑，鬼王决定给纳特最后一次机会，他必须降临人间吓到20个孩子方算完成任务，如果任务失败，那么他就将被驱逐出冥界。 就这样，纳特来到了人间，幸运的是，他第一个遇见的，是一个叫阿克赫罗特（Parth Bhalerao 饰）的胆小孩子，纳特成功的吓到了他，但是，这一人一鬼间，却莫名其妙的建立起了穿越阴阳的友谊。他们的共同敌人是一位名叫巴哈乌（博曼·伊拉尼 Boman Irani 饰）的政客，为了能够当选，他不择手段的给民众洗脑，造成人心惶惶。。
