16 年前
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十岁的也门女孩在萨那向法官请求解除痛苦的婚姻关系。此前她的姐姐遭强奸后，家人为掩盖丑闻而强迫她嫁人。。凯西（布丽特妮·罗伯森 Britt Robertson 饰）因母亲意外去世搬去命运港小镇与外祖母简共同生活。她的新朋友们——性格开朗的戴安娜（雪莱·亨尼格 Shelley Hennig 饰）和她的帅气男友亚当（托马斯·戴克 Thomas Dekker 饰）；性格孤僻的尼 克（路易斯·亨特 Louis Hunter 饰），坏女孩斐（菲比·托金 Phoebe Tonkin 饰），以及梅丽莎（杰西卡·帕克·肯尼迪 Jessica Parker Kennedy 饰）告诉她，他们都是巫师们的后代，也拥有不同与凡人神秘魔法，并且在等待凯西的加入，组成新一代“秘社”巫师圈。凯西并不相信他们的片面之词，直到亚当在她面前展示魔法，而后凯西又在在母亲小时候住过的卧室里找到一本古老的咒语书，母亲在书中向她说明了一切。凯西终于知道了自己的真实命运，但她不知道而危险也正一步步靠近她......。在东京某个安静的角落，居住着一对平凡的夫妇。身为丈夫的梅田信次（江口洋介 饰）是一名干劲十足的房地产中介，他终日奔波，不辞辛苦，全心全意支持妻子的事业和理想。妻子美奈是某国际知名指挥家的女儿，然而她却无法取得令父亲满意的成绩。日常里她依靠自家开设的钢琴教室为生，每天不得不挤出笑容应付难缠的孩子和家长。夫妻二人始终没有生养孩子，因为美奈无论如何都想朝着世界大赛做最后一次冲击。这一天，一个脏兮兮的男孩闯入梅田家的庭院，此前他曾遭受父母的囚禁和虐待。即使男孩被送往福利机构，却不知为何又返回梅田家。
在丈夫的鼓动下，美奈决定收养这个钟情于她琴声的男孩……。
