1 年前
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鹿相（于朦胧饰）和鹿因（梁大维饰）本是情同手足的兄弟，因为父母的原因不得不分离，一个人由奶奶带大，一个人跟着姥姥生活。长大之后，兄弟两人走上了两条完全不同的道路，鹿相是大学里的问题留学生，鹿因则成为了海外深造学成归来的企业高管，他们之间的距离随着时间的推移变得越来越远。 为了能够加深对彼此的了解，鹿相和鹿因决定互换身份，来体验一下对方的生活。哪知道在此期间，鹿因遭遇了意外失去了记忆，就此定格在了大学生的身份之中，而鹿相则要学会解决大公司里发生的一连串的麻烦。在此期间，鹿相邂逅了名为唐诗（毛晓彤饰）女孩，两人之间开始了一段异常坎坷的恋情。。在解决了史达林的危机后，谭乐和托宝战士们继续守护着地球。某一天，地球来了一位神秘的小男孩，他时常通过恶作剧来窃取托宝能量，其目的竟然是为了制作新的托宝战士。原来，他是4号银河武器——施望，拥有着制造并激活托宝战士的能力。早年的悲惨遭遇让他不相信人类，决定用自己的托宝战士来取代人类的托宝战士。
与此同时，一个叫智能猎手的邪恶势力盯上了地球上的托宝们，他们的首领暗黑猎犬带着两个手下，开始在地球上捕捉托宝战士，以此获取能量来修复终极战车，统治宇宙。
随着一个一个的托宝战士被抓，谭乐和施望决定联合起来，用他们的托宝战士来对抗智能猎手。终于，在他们和托宝战士们的努力下，智能猎手被打败了。
由于过度使用键控脉冲，施望的合金身体承受不了，在战斗结束后破碎消散了。谭乐十分伤心，但令人感到安慰的是，在施望消失前，他终于感受到了友情的美好。。