26 年前
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森丘耕平（神谷浩史 配音）是一名自由摄影师。某一日，在一处德国古堡拍摄的耕平意外的和被囚禁在其中的少女叶月（斎藤千和 配音）相遇了。原来，叶月是吸血鬼，在吸了耕平的血后却意外的发现耕平是一名可以将她的念咒无效化的能力者。在误打误撞中，耕平破坏了古堡的封印，他和叶月得以重获自由。
就这样，无依无靠的叶月住进了耕平的家。虽然个性有些任性，但叶月的善良和不谙世事打动了耕平，在她的身上，耕平仿佛看到了自己的影子。于是，耕平决定带领叶月，踏上替她寻找母亲的旅程。随着叶月的身世渐渐浮出水面，来路不明的敌人也接二连三的出现，在叶月和耕平的身上，究竟隐藏了什么不可告人的秘密呢？。昔日剑尊吴浮在经历重重磨难后，终于拿到最后的剑刃碎片，将神兵彻底融合！不料新的挑战正悄然来临，吴浮誓将夺回属于自己的一切！。影片故事讲述了老牌喜剧作家查理与才华横溢的纽约街头歌手艾玛成为朋友的故事。他们在一起形成了一种不太可能但却令人捧腹和感动的友谊。。
