11 年前
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一个冬天的时代。人类在和吸血鬼的战争中失败，在地球上失去了几乎所有的居住区。幸存下来的人们在小城市里筑起了光之墙，在保护自身的同时，希望能再扩大生存圈。在压抑的生活中，主人公桃子希望和作为敌人的吸血鬼共存。吸血鬼女王菲尔曾经热爱人类，从战场上消失了。在战火蔓延的都市中，两人实现了命运般的相遇。很久以前，有一个吸血鬼和人类共同生活的乐园。这是一个为了寻求乐园而旅行的少女和吸血鬼的故事。。上海苏州河上，用摩托车替人送货的马达（贾宏声）接下送接纯真少女牡丹（周迅）的活，两人相处时，牡丹爱上马达，但就在她决定把终身托付给对方时，马达财迷心窍联合黑道朋友绑架了她，令牡丹心灰意冷跳进苏州河里。临跳前，牡丹丢下会变成美人鱼再寻马达的话。
五年后，为自己行为懊悔不迭的马达疑惑牡丹又回来了，开始四处找寻。当在某酒吧里看到扮美人鱼表演的美美（周迅）时，马达认定她就是牡丹，然而美美不过是另一个痴情女子而已。。故事发生在上世纪民国年间。道景（王同辉 饰）是江阳县知事呂敬仁（王庆祥 饰）的公子，此公子有两大癖好，自幼对女人不感兴趣，单与貌美男子狎猊，并有收藏女性衣饰及精美银饰怪癖。其妻碧兰（孟尧 饰）婚后等于守活寡，她对丈夫的淫匿行为深恶痛绝，不甘白来人世一回的碧兰终于红杏出墙，与宣恒银饰银匠少恒（谷洋 饰）好上了。纸里终究包不住火，此事被公爹吕敬仁察觉，他表面不动声色，暗地里想招。这天，他以明德府内女眷做银饰为名，让碧兰将少恒请入府内，密谋毒死少恒，然后嫁祸与其偷情的碧兰，再借老银匠（严顺开 饰）之手将碧兰除掉。一切如愿后，闻讯的道景赶回家中，他从行将自尽的老银匠口中得知了事情的原委，万念惧灰的道景身着银饰女装，走向了亡妻的坟头……。
