19 年前
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四十年代，青年丘子洪欲乾一番事业，故往上海发展，到上海认识到君、川两人，后往同乡勇兄妹处，以作打算。斧头帮之金九笔为歌星莉与杜老大冲突，金河帮姜老大亦介入，最后杜终被杀。警察局长康介绍洪到姜之赌场，洪因表现佳，后智退金而更被重用。因川被杀，康助洪杀金，却因此而使姜、洪关系恶化，却更欲杀勇、洪等人，却反被勇所杀，姜手下元武誓杀洪、勇。此等仇杀背后原来藏着康欲雄霸上海之阴谋，最后勇及其余党皆被杀，唯洪逃脱，洪亦知悉康之一切，故誓杀康，替勇报仇。经过一次次血雨腥风的洗礼后，他意识到，要在这个勾斗角、弱肉强食的社会中雄霸天下并非易事，但此时退出已经太晚了……。罗马尼亚的音乐青年为了妈妈的中国情结不远万里来到北京学习音乐，在学校认识了钢琴女孩女主，并邀请女主和他共同写一首名为《秋语》的歌曲。在这期间两个人收获了爱情，也帮助妈妈完成了夙愿。同时，一直喜欢男主的罗马尼亚姑娘也为了男主来到了中国，在一场误会中认识了一位中国的武术教练并最终和这个武术教练坠入爱河…。