14 年前
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经营小型成衣作坊的郑紫怡（李心洁 饰）一段时间以来备受奇怪梦境的困扰，她经常会梦到一片荒郊野地，梦中她直觉感到地下埋着尸体；此外还会梦见一部破损的红电话和登门调查的女警。紫怡四处寻找解决的办法，可是情况非但没有好转，反而愈演愈烈。前夫阿明（黄德斌 饰）的失踪，更让她怀疑自己在梦游时成为了凶手。另一方面，名叫碧淇（杨采妮 饰）的女子其儿子遭到绑架，虽支付赎金仍下落不明。她身为警察的表妹（霍思燕 饰）负责调查此事，却始终未有进展。阿明失踪的事件，将紫怡和女警联系在一起。
她们的相遇揭开了紫怡充满悲伤与黑暗的往事，也将这一连串的失踪案件引向未知的方向……。讲述七个经常喝得烂醉的二流货色，他们组成名为「机械之声」的小队。过去这七人只在乎赚快钱及啤酒，但当他们发现家乡Emon市正面临一只可怕怪物的袭击时，他们意识到自己就是唯一能对抗怪物的人。。死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事，遂派警官栋居前去美国向纽约警察肖夫坦求证。
求证过程中，栋居陷入历史记忆与民族情结中，几欲将眼前的美国人尤其肖夫坦与当年在日本犯下罪行的刽子手混为一谈，但终恢复理智完成了任务，将八杉恭子圈定为凶手，而八杉恭子不过也是历史的受害者。。