12 年前
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三十岁的阿平在妻子忌日一年时，和儿子龙龙发生争执，大吵一架，儿子当夜离奇失踪。在义工队的帮助下，阿平踏上了疯狂的寻儿之路。在寻找的过程中，阿平发现了越来越多的疑点。过分热情的义工队成员，撒谎的学校，以及各种离奇的巧合。正在阿平头乱如麻之时，出现了一个神秘人，告知了阿平这个村庄惊人的秘密。随着阿平一层一层揭开谜底，真相令人难以相信。。一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。。
