24 年前
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当朝六王爷（单立文 饰）勾连土番，意图不轨。陇北节度使截获六王爷通外密信一封，遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的“火云邪神”映霞（林青霞 饰）追杀，节度使遇刺前将密信、虎符交托亲弟玄明（莫少聪 饰），玄明避难一杂技班中，班主莲容（吴君如 饰）癫狂泼辣，爱慕玄明却不见容，只得藏起虎符强留。
莲容之兄阿镇（巫刚 饰）身为相国护卫，武艺高强。火云邪神行刺相国却不敌玄明阿镇联手，火云邪神为取回密信遂乔装普通民女混入戏班，潜伏日久，被戏班内平和亲切的氛围打动，但六王爷与另一刺客映雪（叶全真 饰）的耐心已到达了极限……。美丽的智恩（申铉彬饰）曾经拥有美好的生活和光明的未来，谁知一场车祸夺去了父母的姓名，而她也因为这场事故无法完成学业，远离了射击比赛冠军的殊荣，甚至落下了结巴的毛病。如今的她在一家工厂打工求生，生活紧紧巴巴。但是命运从来不打算放过她，在某个夜晚，她遭到三名歹徒的轮暴，身心备受摧残。智恩试图报警，然而失德的警察面对这个结巴女孩没有丝毫耐心，反而认定她想诬陷别人讹诈钱财。未过多久，其中一名歹徒拿着智恩丢落的身份证找上门来，并意图再次施暴。悲痛欲绝的智恩开始反抗。 而以此为契机，这个已经跌落尘埃的女孩开始了向这个该死的世界的复仇……。