20 年前
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主人公是一个带着无可救药的傻气，充满天真浪漫的热情的人类小孩阿宝，他最喜欢的事情就是冒险，梦想成为伟大的英雄。作为阿宝的兄弟和最好的朋友，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有神奇的变形伸缩能力，性格虽然完事不恭，做事却成熟老成。在哇塞大陆他们一起打怪冒险，一起生活一起成长。。乔书培（秦汉 饰）和殷采芹（林青霞 饰）是青梅竹马的玩伴，彼此之间感情十分深厚，然而，两人的恋情却遭到了双方父母的反对和阻挠，只因为殷采芹系小老婆所生的女儿，在家中地位十分卑微。而殷家的长子殷振扬（马永霖 饰）亦以欺侮殷采芹为乐。
殷采芹的父亲身陷囹圄，为了救父亲，殷家将殷采芹作为交换的筹码嫁给了律师陈樵（刘德凯 饰），哪知道陈樵早已经有了妻室，悲愤之中，殷采芹离开了陈樵。之后，殷采芹总算和乔书培过上了双宿双飞的日子，虽然这日子着实辛苦，但相爱的人在一起总能够相互扶持鼓励。为了补贴家用，殷采芹拜关若飞（周绍栋 饰）为师学习电子琴，在餐厅弹琴，谁知道阴魂不散的殷振扬再度找到了殷采芹。。张二辉（郭晋安 饰）是典型的香港人，拼搏上进，总希望在最短的时间内赚到最多的钱。新来的女秘书阿bee（佘诗曼 饰）俏丽可人，二辉看她身上衣物不似寻常人家，误以为她是老板情妇。搞了一个大乌龙后发现原来她是老板的千金，来公司当女秘书是为了从低做起，不靠父荫生存。如同所有爱情的起源一样，他们成为了斗气冤家。然而天意弄人，这边二辉的爷爷由于健康状况不佳，渴望孙子回上海寻找当年父亲抛弃的妻儿；那边阿bee的父亲由于生意失败，欲利用阿bee跟对手儿子联婚改变公司危机。这对情人的关系岌岌可危……。
