11 年前
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降妖除魔的不语门弟子柳千枝意外结识了一心想要修炼为龙的鱼妖小青，而小青为不让人发现自己鱼妖的身份谎称自己也是除妖师。之后二人结伴同行，经历各种艰难险阻，途中小青善良的内心不仅改变了柳千枝是妖皆恶的想法，更是成为了彼此的依靠。最终，二人携手，一同挫败了恶龙的阴谋，保卫了世间苍生，而小青愿意牺牲真龙之身来换回柳千枝转世。朝鲜一座国家秘密工厂对美元的仿制度超过了百分之九十九，朝鲜特种部队首长车奇成，在之前的行动失去了妻子，因而对国家产生不满，决定带领一众手下脱北出逃。并且在走之前要抢走工厂最宝贵的伪钞模板。车奇正的手下，一个行动小组的组长林哲令（玄彬饰）率领自己的组员，与车奇正一伙发生了激烈交火。最后除林哲令一人幸存，其余工人和保安人员全部被杀害，其中就包括林哲令的妻子。 朝鲜军政高层下令必须将伪钞模板追回，而林哲令也下定决心天涯海角也要追杀车奇正为妻报仇。朝鲜情报部门得到情报，车奇正出逃之后，辗转中国几座城市最终逃到了韩国首尔。朝鲜军界高层借南北高层会谈之际，以随从身份带林哲令一同前往首尔，并通知韩国警方展开一次共助行动，一起抓捕车奇正。韩国警方对车奇正的真实身份和朝鲜官方的实际目的一无所知，于是派出打酱油的刑警姜镇泰(柳海真饰）协助林哲令，实则敷衍和监视朝方行动。...。
