8 年前
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13岁的却斯（爱德华·福隆饰）在亲眼目睹母亲意外伤亡的惨剧后，他和父亲为避免触景伤情搬到偏远郊区居住；却斯与年龄相近的邻居乔很快便结为好友，不幸的是，乔却有个爱动粗的酒鬼继父，当乔养的小狗被继父打死后，将之葬在邻近的一处坟场，想不到没过多久小狗竟死而复活！其后乔的继父和却斯亡母的尸骨，亦相继葬在这个具有神秘力量的坟场……。上世纪三十年代，能力出众，机智果敢，却没有坚定信仰的伪满警察许从良，在哈尔滨警察厅险恶的内部斗争中，凭借出色的破案才能，赢得了警察厅厅长金荣桂的信任；另一方面，许从良出于对警察厅刑事科科长关海丹的爱慕和对共产党人的钦佩，一次次帮助关海丹转危为安，并在多次行动中与关海丹并肩战斗，成长为了一名真正的共产党员。在血雨腥风的伪满警察厅，许从良一直在剃刀的边缘，与关海丹从敌对到合作，再到心心相印，最终赢得了关海丹的爱情，也收获了坚定的信仰。。在一次代号[猫王]研究中，由于博士朗（大卫帕玛饰）将爆炸范围估计错误，使得整个岛上除了研究所几名人员外，其它参与协助的十八名士兵悉数遇难。在军事法庭上，博士隐敝了这个乞讨密没有告诉法官，导致士兵直属长官布莱纳（彼德佛斯饰）被判刑。。
