9 年前
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一个住在森林中的残忍的杀手听到脑海中声音，被吸引到湍急河流的岸边。他被无形的力量冲到猪场附近的一个小磨坊。在那里，他看见他的另一个自我（一个女人）在磨坊干活。她跟他一样也拥有杀戮欲。两人联手将对没有戒备的村民展开一场血腥的大屠杀……。动荡的时代下，武功高强的道士何安下被师父送下山自谋生路。不谙世事的他来到大千世界，因抢了荷叶鸡而拜入医生崔道宁的门下。老板娘玉珍如花似玉，同时周旋在丈夫和叔叔道融之间，由此酿成一场悲剧。此后何安下独自经营药房，却无意中卷入江湖恩怨之中。他被隐姓埋名的扫地道士周西宁高强的武功所折服，自愿拜其为师。与此同时，周的师弟彭乾吾杀气腾腾找上门来。而曾与周一同练功的查老板更将风波推向了高潮。上山，下山，何安下在短短的时间内悟出了许多真理……
本片根据徐皓峰的原作改编。。
