23 年前
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辛亥革命前后，政治腐败，民不聊生，国家陷入了崩溃的边缘。为挽救民族危亡，寻求救国之路，一代有为青年义无反顾地踏上了艰辛而漫长的探索之路……。故事发生在1987年的美国，阿黛尔和亨利是一对相依为命的母子，一次偶然中，两人在购物途中遇见了满身是血的流浪汉弗兰克，误打误撞之下，阿黛尔和亨利将弗兰克带回了家，弗兰克亦诚恳地坦白了他灰暗的过往。原来，弗兰克是一名逃犯，他因为发现深爱的儿子并非自己亲生而在愤怒之中失手杀死了女友曼迪。
随着时间的推移，弗兰克和阿黛尔之间的关系越来越亲密，两人决定带着亨利远走高飞，然而，正当计划即将顺利实施之时，亨利却将这个秘密告诉了早熟的女孩莲诺，这一举动为阿黛尔和弗兰克带来了灾难性的麻烦。。1915年，年迈的法国印象派大师雷诺阿遭逢爱妻逝世、饱受关节炎之苦，他的儿子让·雷诺阿更在服役中受伤，让他身心饱受折磨。当年轻貌美的模特安德莉降临到他的生活后，让他绽放前所未有的创作能量。然而回到蔚蓝海岸休养的让·雷诺阿，不顾父亲的反对爱上安德莉，使得父子关系一触即发。。
