7 年前
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堂山和下妻两家老大剑拔弩张，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎饰）被堂山请去助拳，半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路，期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津（藤村志保饰）。受女孩死去的爷爷所托，阿市决定护送美津返回江户。谁知三武士之一的妻子阿久（藤原礼子饰）衔恨座头市，想尽各种办法拐走美津。有信有义的阿市拼尽全力保护美津，在这一过程中身份和地位存在巨大差距的二人也渐渐产生好感。 清醒认识到和女孩的差距，阿市克制着自己的情感。当旅途渐渐到达终点，一切矛盾都到了爆发的时候……。外星人首领得知能量体存在在地球上，为了得到能量体。首领派球球去地球查探能量体的下落，并夺得能量体。球球来到地球后，在偶然的机遇下得知能量体在四眼的身边。便开始接近四眼等人，以朋友的身份一直在四眼等人身边潜伏。渐渐地球球在大家的相处下渐渐发现人类都有一颗善良的心。开始觉得自己不应该再继续这样错下去，便开始动摇。首领一直没有得到消息，便派蛋蛋来到地球查探。蛋蛋决定自己下手，阴差阳错几人开始了一场搞笑而又惊险的旅行。两人决定放弃，就在大家都以为能和平时，外星杀手附身小美开始了一场激战。直到这时，大家才知道能量体是四眼的妹妹，妹妹为了自己哥哥的性命决定随外星杀人离开，最终四眼获救，却与妹妹从此分别了。。
