15 年前
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世外桃源的巨怪、外星人以及魔法师们为了魔法世界的控制权展开了最终决战。吉尔摩·德尔·托罗作品。。在大城市过惯五光十色生活的嘟嘟和哈哈，放暑假的时候被父母托付给住在城市边缘生活的奶奶家。虽然奶奶很喜欢他们，但面对陌生、无聊的环境，他们产生了回家的念头。无意中闯入封存已久的地下室，遇见了猫公主小月，慌乱中嘟嘟、哈哈帮助小月顺利解决了困难，小月请他们吃冰淇淋感谢他们。第二天，嘟嘟和哈哈好不容易等到天亮，又偷偷走到地下室，看见梦想中的小月，他们欢喜雀跃地知道了昨天的一切都是真的。所有的故事也将由此展开……。
