15 年前
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1929年美国的爱德格教授因想了解性的奥秘，于是藉由金援着手进行科学研究，一群男性进行相当前卫的性讨论，另外有两位女性做速记。他严禁大家调情、开玩笑，一切都是严肃且科学的，但最后仍无法控制大家体内荷尔蒙的作用，于是情绪被搅动了，性爱的温度也升高了，很快地，行动取代了空谈，情势逆转，他也成为自己实验的主体，灵与欲的探索是否就此得到结论？。抗日战争前夕，青岛地下党农运部长郑子龙，在万国公墓接头时被诱捕。当晚，以牙医为掩护的地下工作者丁建堂，从门缝里收到了交通员鲁成顺发出的告急信号。不久，党的交通员、丁建堂的新婚妻子叶玉芝从天津归来，她告诉丁建堂未找到上级领导，仅带回一只古瓶和在船上收到的一张画有古瓶与古币的纸条。丁建堂判断上级又派人来了，要她按期去慈云轩古玩店以兑换古董为名进行接头。叶玉芝到慈云轩后，老板见她没有古币，拒绝兑换。她回到家中，曾在船上注意过她的一位青年军官，现已改变装束来到她家门前。丁建堂闻声出门，一眼认出他是阔别多年的义弟夏东岳。虽然丁建堂曾救过夏东岳，两人是生死之交，但因多年未见，互相有些生疏，彼此经过一番探查，夏东岳才亮出古币，讲明自己受党派遣，前来打通崂山关系，准备建立抗日武装。在谈到郑子龙被捕情况时，丁建堂认为可能是叛徒出卖，并怀疑鲁成顺。为弄清组织情况，夏东岳...。1932年，国民党十九路军在上海奋起抵抗，打败了日军的军事进攻。然而以汪、蒋为首的国民政府屈从日本的淫威，签署了“淞沪停战协议 ”等一系列卖国条约。十九路军被迫撤出上海，排长孙凤鸣为替死难兄弟报仇，开始密谋刺杀汪精卫的行动……。
