19 年前
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一个好汉三个帮。绰号沙胆、大只、迷信、有钱和处男的五个年轻人聚在了一起，他们都怀着一腔热血投靠了警察。然而普通警员的平静生活又让他们感到不满足，于是，他们同时投靠了飞虎队。经过层层筛选，五人成功入选。训练营的生活既严格、又艰苦，教官都是冷冷冰冰的，但这一切并没有击倒五名热血沸腾的年轻人，他们都以优异的成绩毕了业。他们毕业后的第一项任务，就是解救被匪徒扣押的十几名人质……。杰西（乔什·哈切森 Josh Hutcherson 饰）是个过得不怎么快乐的孩子。他在学校里受同学欺负，在家中又无法得到父母的宠爱。只有两个人能为他的童年带来亮光——一个是音乐老师，另一个便是刚转校来到班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰）。
莱斯利以她独特的方式感染了生活暗淡的杰西，慢慢打开了他的生活的另一扇窗。在河的另一边，他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国，他们在树上打造一个屋子，王国的成员有妖怪、马蜂军团、松鼠和秃鹰。这个幻想的天地创造了他们每天放学后最好的时光。
然而，童话毕竟太虚幻，杰西和莱斯利的特雷比西亚世界，迎来了风雨飘摇的一天……。
