19 年前
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那是个武林的黑暗年代，自从李寻欢等大侠相继引退，正道后继无人，江湖被五大邪派势力肆虐。吕南人因争夺不秘绝艺飘香一剑，被同门出卖，几乎殒命，幸得神秘高手老李救起，带回了正道的藏身之所聚贤山庄。老李看出吕南人良知未灭，栽培其成为新一代正派领导钟静之左右手，却因曾经行恶而得不到少庄主孙敏的信任。 吕南人本仍心系邪道，因跟孙敏等相处日久，渐渐被其感化，行事手法开始改邪归正。而另一方面，天争教教主得知吕南人下落，千方百计诱导吕南人成为自己的棋子，欲一举消灭聚贤山庄。吕南人本想置身事外，却因难舍跟孙敏与老李之情，毅然出手。。吉姆（柯克·道格拉斯 Kirk Douglas 饰）是一位刑警，他嫉恶如仇，以铲除罪恶为己任。某日，在审讯名为西乃达（乔治·麦克雷迪 George Macready 饰）的嫌疑犯时，吉姆没有忍住怒火动了粗，他因为此行为得到了西乃达律师的警告，却也得知了一个充满了犯罪气息的名字——汤姆（杰拉德·摩尔 Gerald Mohr 饰）。
循着西乃达的律师的指点，汤姆找到了自己的妻子玛丽（埃琳诺·帕克 Eleanor Parker 饰），向她询问汤姆的踪迹。让吉姆感到震惊的是，玛丽不仅曾经和汤姆有过一段恋情，甚至还怀过汤姆的孩子。这件事情让吉姆陷入了苦恼和困惑之中，妻子隐秘的情史令他不知道该不该继续追查下去。。
