18 年前
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1962年，原本平静的法国西南小镇受到了阿尔及利亚革命风暴的影响。一所寄宿中学里，羞涩的男孩弗朗索瓦（盖尔·莫雷尔 Gaël Morel 饰 ）与女孩玛依（艾洛迪·布歇 Élodie Bouchez 饰）是一对精神恋人。弗朗索瓦对来自意大利的英俊少年赛杰（斯戴芬·里多 Stéphane Rideau 饰）产生了强烈的情感，并诱惑他与自己发生了关系。而赛杰却表示自己爱上了玛依，但玛依因喜欢弗朗索瓦而拒绝了他。阿尔及利亚战争爆发了，赛杰的哥哥皮埃尔面临上前线的困境，玛依的母亲本来可以帮助皮埃尔逃脱兵役，但她拒绝给予帮助，导致皮埃尔战死在阿尔及利亚。被迫离开阿尔及利亚的恩利（弗雷德里克·戈尼 Frédéric Gorny 饰）来到了寄宿中学，他偏激和强烈的政治观点与大伙格格不入，他强迫弗朗索瓦直面自己的性取向而招来赛杰的憎恨。恩利得知阿尔及利亚革命成功，他愤恨不已，在去镇上抗议的路上遇到了玛依，对她产生了感情。四人在混乱的情感纠纷中迎来了毕业会考成绩的公布。。医生威廉姆(汤姆•克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可•基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。
当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。
威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。。
