8 年前
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1945年2月，远东战场由战略防御转入战略反攻的前夕，特遣队接受了一项新的任务：潜入敌占区，消灭日军谋略队。日军谋略队是一支直属关东军情报部的日本铁杆汉奸特务队伍，这支由当年残存的胡子头、土匪、兵痞和当地的地主恶棍组成的敌特队伍，熟悉地形、心毒手狠，个个都是要钱不要命的主。尤其是敌特谋略队的队长乌力普，出身土匪世家，为人阴险狡猾、诡计多端，对特遣队的侦察工作威胁极大，所以上级命令务必彻底铲除。特遣队领命出发。 可是，特遣队刚到林口镇就遭到日军谋略队的伏击。情急之下，特遣队巧施战术，脱离虎口，在一家客栈里与联络员胡奇接上了头。让张飞虎没有料到的是，客栈的老板竟然是乌力普安排的特务。接到客栈老板的报信，乌力普的谋略队闻讯而来。一场近距离的激烈枪战后，特遣队好不容易突出重围，在胡奇的安排下，转移到森林深处的古炮台。刚到敌占区就被谋略队来了个下马威，张飞虎和...。故事背景为三十年代的上海，在这个当时著名的冒险家乐园内，面包铺夥计陈华（邓浩光饰）先後邂逅马荣（林立洋饰）及王家明（王书麒饰）。三人窥伺黑帮私货，实行虎头钉风。不料行动被发觉，迫於逃亡。後得荣之女友谷梅丽（龚慈恩饰）相助救出险境。梅丽之父古永祥（曾江饰）表面是船务公司东主,暗里与黑帮有生意来往.? 永祥为铲除对头人，极力拉拢陈华、马荣及家明替他做事，陈华却要求以赌权为报酬；一场龙争虎斗後，对头人被消灭，永祥却食言不给予酬劳，陈华伏击之，使永祥决意将其铲除。 陈华与女友淑娟（吴丽珠饰）亡命天涯。适时家明之姑姐於火拼混乱中被杀，加上与谷小雅（邓萃雯饰）之恋情告吹，心灰意冷，遂随父入军校读书，三好友至此各散东西。两年後，陈华东山复出，家明贵为侦缉队长，马荣接手祥黑帮业务，三兄弟身分各异，恩怨纠结，矛盾顿生。。
