24 年前
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龙妻遭一高级干部子弟奸杀，凶手因恃势而逍遥法外，阿龙 (郑浩南) 悲愤莫名，一时冲动，错手杀死凶手，阿龙自知惹下大祸，遂与舅仔阿文 (梁思浩) 一起偷渡往香港。
龙、文千辛万苦才抵达香港，却落入蛇头集团手中，被黑帮大阿哥阿坤利用，在建筑地盤当黑市工人，阿坤不但吞占工人之工钱，还通知警方缉捕众人，龙、文落荒而逃，阿文失足堕楼惨死，阿龙则负伤逃脱。
阿龙负伤投靠好友阿泉 (廖启智) 。阿龙当年曾在战争中救阿泉一命，泉妻阿凤 (吴家丽) 更是阿龙之旧情人，阿泉一直感到愧对阿龙，遂收留阿龙。
大圈帮首领阿雄 (黄日华) 逼阿泉加入其打劫行动，阿泉一心投考为有牌医生，不想铤而走险，加以拒绝，阿雄却不肯放过阿泉，阿龙看不过眼，代为出头，阿雄赏识阿龙身手，软硬兼施逼阿龙合作打劫，阿龙坚决拒绝。
阿泉为人敏感，疑心极重，因阿凤对阿龙细心照顾，而猜疑二人旧情复炽，其後阿凤为维持家计，瞒著阿泉往夜总会做舞女，终被阿泉得悉，阿泉大受刺激，把心一横，主动加入阿雄之打劫行动。
沙展森乃阿龙昔日之战友，现在负责剿灭大圈帮，沙展森得知阿龙与阿雄之关系，往找阿龙，要他做警方之线人，加入阿雄之打劫行动，阿龙为照顾阿泉之安危，遂答允沙展森之要求。
阿坤见大圈帮势力日渐壮大，欲除之而後快，遂把阿雄之打劫行动通知警方，警方布下天罗地网，擒杀阿雄等人，沙展森为势所迫，未能通知阿龙，阿龙等陷入险境，经过一场激烈枪战，阿雄、阿泉等俱惨死，独阿龙逃脱。
阿龙追查出此事乃阿坤所为，新仇旧恨，誓杀阿坤报仇，单人匹马，勇闯阿坤之架步。许洛（狄龙饰）和未婚妻王菊英（李丽丽饰）交往多年，彼此之间感情十分要好，终于，两人决定步入婚姻的殿堂，然而，就在婚礼的当天，许洛竟然抛弃了王菊英，和名叫罗茵（恬妮饰）的寡妇走到了一起。原来，罗茵一直苦苦单恋着许洛，无奈流水无情，于是，罗茵找到了一位邪恶的降头师（谷峰饰），让降头师在许洛身上施法。 王菊英在偶然之中知道了事件的真相，并且震惊得知自己已经被下了致命的“死降”，愤怒的她找到了另一位降头师，想要和罗茵对抗。与此同时，罗茵的前男友梁家杰（罗烈饰）亦加入了战局之中想要夺回自己的爱人，一场混战即将拉开序幕。。
