16 年前
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大智和全勇成立了兄弟杀手公司，在一番受挫之后，兄弟二人顺利接下了由高老板提供的第一份“杀人订单”。不巧却发现目标已经怀孕七个月。二人对杀与不杀产生了分歧，最后决定把孩子拿掉。他们去了曾经给心心打胎的私人牙医诊所，但由于孩子太大牙医无法取出。为了躲避高老板的压力，也为了避免一尸两命的惨剧，大智偷偷列出了一份入狱清单，大智策划了一场便利店偷窃的闹剧，不巧心心正好换了工作，就在这家便利店上班。大智的入狱计划宣告失败，当二人再次回到牙医诊所时，缺发现孕妇和牙医都已经惨死，警笛声也由远而近……。为寻找失踪的妹妹，警察韩川伪装成传奇骗子“十三哥”，潜入诈骗孤岛与罪犯展开生死周旋。。出生于长岛的白人青年尤金·马东（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在古典吉他的演奏上拥有极高的天分，但是他如此热爱蓝调布鲁斯，尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊（蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰）着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲，但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲，他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗（Joe Seneca 饰），甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐，一老一少拉近彼此距离，威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。 他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州，寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼，寻找那首失落的传奇之歌……。
