19 年前
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厌烦了家乡一成不变的生活，24年前，对大都市东京满怀憧憬的天野春子（小泉今日子 饰）在北三陆电车开通首日离家出走。此去经年，早已成家但生活并不舒心的春子接到母亲病危的短信，于是带着女儿秋（能年玲奈 饰）返回家乡。如之前所料，这一切不过是好友大向大吉（杉本哲太 饰）的骗局，其目的是希望春子能够接替母亲夏（宫本信子 饰），继承当地有着悠久历史且即将消亡的海女职业。存有深深芥蒂的母女俩针锋相对，争执不断；而从未与外婆谋面的秋却深深为碧海蓝天以及海女所吸引。经过数日盘桓，被东京压抑的空气逼迫得喘不上气来的秋作出人生中重要的决定，那就是留下来成为一名海女。
全新的天地与道路，可爱的女孩对血缘和命运的回归，寻找发自心底的快乐……。民国时期，地处东南的千安镇发生了一系列骇人听闻的事，一个月内竟有五人在毫无征兆下自杀，镇民们人心惶惶。镇上更夫不仅身负提时报晓的责任，还有驱魔辟邪的重担在肩，因此必须身怀绝技者方能担任。千安镇许氏家族在当地威望极高，族长许大通对自杀事件也一筹莫展，自从前任更夫在六月天离奇冻死在炉火内后，打更人的职位便一直无人敢接，直到一个外来的傻小子毛小山接下了这个差事。毛小山自称师从茅山道术，来到千安镇后每晚四处巡街，然而镇上才安稳不久，又有一名富商横死家中，镇民们恐慌至极，听从许大通建议筹款请来镇外的大法师前来作法驱邪。然而大法师一通施法过后，却锁定邪祟附体之人乃是毛小山的青梅竹马文莹莹。毛小山本名许松，乃是许大通之侄，自从多年前被叔父陷害，导致家破人亡后，他便改头换面一心学艺，如今用新的身份回到千安镇，实则是为了调查许大通这些年里坑害相邻陷害骨肉的证据，为父母...。