22 年前
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观山寿一（长濑智也饰）是曾经红极一时的摔跤选手，在众多大型比赛中有过非常出色的表现。但随着时间的推移和年岁的增长，体能大不如从前的寿一渐渐在摔跤界里失去了原有的地位，只能够活跃在一些小型比赛之中。在这个节骨眼上，寿一接到了远在老家的父亲病危的消息。 寿一的父亲观山寿三郎（西田敏行饰）是无形文化财产“能乐”的推广人，在全国拥有着超过1万名弟子，寿三郎非常想要寿一继承他的事业，无奈寿三郎个性严厉而又古板，父子两人之间经常爆发激烈的争吵，最终，寿一一怒之下离家出走，并且在之后的20年间都未曾联系过父亲一次。。地表上有着形形色色的动物，它们的外型与生态究竟是怎们来的呢？ 其实，天上有个负责设计生物的部门叫做「设计部」，他们煞费苦心发挥创意，就为了完成客户（神）提出的种种匪夷所思的难题。 「为什么独角兽实际上不存在？」「好吃的生物具备什么条件？」「海中最强的动物是谁？」大自然的种种奥妙，全部来自「天地创造设计部」！。
