17 年前
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一家人在度假小镇发现整个镇上居住的是妖怪的伪装成人类，正计划吃他们。。在审讯室里展鹏涛向刑警吴明讲诉他如梦境般的经历。夏夜的江边，展鹏涛在岸边练太极拳的老人方子善的劝说下，放弃了投江自杀的念头，却见女孩温小馨先一步跳入江中。展鹏涛与老人将温小馨救上岸，由展鹏涛护送回家。在温小馨居住的小别墅里，温小馨拿出酒与展鹏涛对饮，不知是在酒的迷醉下还是温小馨的引诱下，展鹏涛跟女孩发生了关系。然而早上醒来时，展鹏涛发现温小馨不见了。他四处寻找，却在二楼卧室发现一具男尸，吓得夺门而逃。。电影讲述了黄飞鸿意外来到现代都市，对抗邪恶组织的故事，其实这是励志考取警校的主人公的一场梦境，最终主人公达成一直以来努力的梦想，顺利被警校录取。。
