1 年前
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刚出狱的聂子华往深圳接人蛇落港，为一神秘女郎Amy情诱，聂不能自拔。Amy旋即失踪，令聂难舍不已。
聂所接的乃前身女武警章玲，与聂性情不合，但却在聂为她疗伤过程中发生了关系，玲对聂情根深种，可惜聂却无动于衷。
炭哥以前为聂的大佬，生性乐观，很替玲不值；而聂却一直追寻神秘女郎，因而多方面接近玲。聂终于找到了Amy，原来Amy是江湖大哥秋哥的情人，性格反叛，多次玩弄爱情游戏，并用激将法来引聂追求自己。聂不惜对抗秋哥一伙人而去爱Amy。玲惟有伤心地离开聂，帮助炭哥重整酒廊，炭哥不敢去爱，只恼聂对玲无情无义，后还迁怒于Amy。
秋哥终于找到聂及Amy，聂才知Amy玩弄爱情，悲愤之余欲杀秋哥，却被Amy举枪打死，玲知悉聂惨死，联合炭哥找Amy报仇，众人斗得死去活来。。在一艘正在作业的渔船上，本应在驾驶室里的父亲突然失踪。被找到的父亲因重伤只能靠呼吸机生活。父亲去世后，弗朗西斯、让、威廉带着维科一起艰难生活。渔船无法贷款，没有新的引擎更是无法继续作业。为了保住渔船，让和威廉铤而走险做了一趟偷渡的生意。渔船顺利出发，也顺利地交接给了偷渡的人。回航路上，让发现了悄悄跑上船的维科。让没有斥责他，只是告诉他要穿好救生衣。另一边的弗朗西斯整理好了自己的样子，前往新的地方，开始新的生活……。1948年初，青城发生了一起美军被刺杀案件，特调局要员俞北平被派往青城调查此案。他深知特调局委派自己调查此案的深层目的，旨在甄别自己的身份。深陷危机的俞北平在青城见到失散多年的亲生女儿。女儿身份神秘，正在调查自己。俞北平与现任妻子的女儿徐丹妮在青城上大学，思想左倾，对父亲特务身份嗤之以鼻，正爱着一名有家室的教授，让俞北平很苦恼。俞北平一方面要完成组织最高任务，一方面小心翼翼保护着自己的两个女儿。最终，大女儿为保护他而牺牲，小女儿直到和父亲分离，才恍然明白：父亲是一名真正的共产党员。但从此两人却永隔天涯。
