9 年前
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年轻学生（高桥英树 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。
他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田。一路上有说有笑，欢声不断，学生和艺人们渐渐 熟捻，更迷上了那位尚未成年的舞女阿薰。在温暖潮湿的南国，学生陷入纯洁的爱恋之中，同时亦为现实的无奈所困扰……
根据川端康成早期中篇同名小说改编，该版本系本小说第四次搬上银幕。。乔尼（加里·格兰特 Cary Grant 饰）在一次偶然中邂逅了名为朱莉（多蕊丝·诺兰 Doris Nolan 饰）的女孩，两人坠入了情网之中。之后，乔尼才知道，朱莉是大名鼎鼎的银行家桑德先生（亨利·科尔克尔 Henry Kolker 饰）。桑德先生对于乔尼这个一穷二白的臭小子充满了戒心，极力反对他和女儿之间的感情，相反的是，朱莉的姐姐琳达（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）和哥哥奈德（刘·艾尔斯 Lew Ayres 饰）都非常中意老实巴交的乔尼。 在兄妹三人的合力劝说之下，桑德先生最终缴械投降，不仅如此，他还在自己的银行里给女婿谋了一个好差事，可是，银行里的日子让乔尼感到十分窒息，他希望朱莉能够离开父亲的庇护，去和自己过平凡的日子。面对乔尼的请求，朱莉犹豫了。。东帮大哥高坤，势力越发强大，支手遮天，在他的地盘上每天都上演着打黑拳、赌博、吸毒、卖肉的各种地下生意。大庆哥，一个有情有义，做事讲求原则的大哥，手底下有一批敢于把后背交付给对方的兄弟，几年前被高坤逼着退出江湖、金盆洗手，但威望仍在。高坤一直不服大庆，想把大庆彻底取代，设计了各种圈套，打伤大庆的兄弟，并绑架了奶奶，要挟大庆，大庆选择了单刀赴会，上演最后的辉煌……。
