11 年前
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在日本广岛县尾道市海边唯一的一家电影院迎来了闭馆，在风雨交加的闭馆夜，通宵上映着日本战争电影特辑，有三位来看电影的青年被突然袭击影院的闪电所包围，时空穿越进入了电影里的世界。江户时代、幕末乱世、戊辰战争、太平洋战争……三人逐渐发现自己正在游览银幕中的战争电影的世界，随着战争历史的变迁，电影技术也从黑白无声发展到有声电影和彩色电影。舞台转到了原子弹爆炸前夜的广岛，三位青年能否救下他们遇到的移动剧团，改变命运？。男孩從小以為閉上眼只是天黑，就像是遊戲中當鬼矇著眼般，但如今默念倒數聲未曾停歇，唯有聲音讓他不再感到乏味。與音樂的相遇改變了他的生命，這機遇帶他踏出心中的那扇窗，體驗窗外的世界。經由真實被攝者與演員的即興演出，以手持攝影和演員、空間相互激盪，刺激出更多的奇妙偶發時刻。《一年之初》女主角張榕容在本片中亦有清新亮麗的演出。。
