4 年前
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故事发生在明星学园的十年黑组之中，那是一个由十二名顶尖暗杀者所组成的神秘班级，这一次，致使她们齐聚一堂的，是一位名叫一之濑晴（金元寿子 配音）的平凡女生，她是这十二个冷酷杀手共同的目标。尽管身为众矢之的，但晴依旧信心满满，她的理想只有一个，那就是活到毕业的那一天。
东兔角（诹访彩花 配音）是十二名杀手之一，也是资历最老的前辈之一，然而，冷若冰霜的她却被晴的乐观和开朗渐渐吸引，杀心转变成为了爱心，最终，东兔角反而成为了晴的保护着。面对这曾经是同伴的另外十一人，东兔角能否保护晴免遭杀身之祸呢？又是谁要如此大动干戈夺取晴的性命呢？。随着Peter进入末日机器并将两个世界融合在一起，表面的危机似乎解除，但是Peter却被时间线所抹杀。两个世界的人一边要消除与对方之间的隔阂，一边针对两个世界之间不减反增的潜科学案件，神秘莫测的观察者神出鬼没也给众人留下众多疑问，又是什么在黑暗中操控着这一切呢？。
