19 年前
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在一个洞穴中，行脚僧、樵夫、杂工三个激烈的讨论着，三个人讨论的话题源自于一个四人武士被杀的案件。每个人都为了自己的利益而编造了自己的谎言，来掩盖事情的真相。令事实真相不为人所知。本剧的主要人物为樵夫、凶手、武士的妻子、武士、女巫、行脚僧、婴儿、杂工和捉住凶手的衙役。每个人包括死去的武士都没有真正的说出事情的真相，但是到了最后真正的实情已经没有了意义。。乐观善良的肥猫（郑则仕 饰）跟随以炒蚬为生的母亲（鲍起静 饰）生活在民风质朴的长洲，生活简单而幸福。肥猫在幼年时因为不幸染上黄疸病而导致中度弱智，父亲一走了之，但坚强的母亲却从未放弃过，一人把肥猫抚养成人。
陪同母亲到香港就医的肥猫立刻被这座五光十色的大都市所吸引，母亲决定到香港定居。在香港，肥猫得到社工康春明（江美仪 饰）的关心和照顾。康春明的男友庄永佳（邓浩光 饰）对爱不忠，背着她追求富家女当娜（张文慈 饰），想借当娜父亲的财势来完成自己的事业。真诚单纯的肥猫结识了问题少女奇奇（王嘉明 饰），而奇奇整日跟随男友阿柏（秦启维 饰）四处闯祸。肥猫跟母亲终于在香港安定下来。一日，肥猫在街上遇见了同为轻度智障的女孩李少芳（宝佩如 饰），肥猫一见钟情，两人很快坠入爱河。。纱织（尻泽英龙华饰）曾是一名在舞台上挥洒着光芒和希望的偶像，但昔日的荣光早已经褪去，如今的她在一家超市里作着收银员的工作，毫无干劲和对未来生活的希望，整个人如同沉入了泥潭中一般毫无生气。 纱织唯一能够展露内心的对象，是家中养的一只俄罗斯短毛猫良男，每一天夜深人静之时，纱织都会和良男聊天。随着时间的推移，良男渐渐开始产生了幻觉，以为自己是人类，而且还是纱织的男朋友。一次偶然中，纱织结识了一位名不见经传的小画家，画家的存在渐渐改变了纱织对待生活的消极态度，两人之间的距离越来越近，良男将这一切看在眼里。。
