12 年前
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吴进成（万梓良 饰）出生在贫困的家庭中，因为一次为兄弟出头而失手杀了人锒铛入狱。一晃眼多年过去，吴进成终于结束了牢狱之灾返回家中，却遭到了父亲的驱逐，无奈之下，他只得来到了歌舞团，成为了那里的一名保镖。
在歌舞团里，吴进成邂逅了名为阿君（甜妞 饰）的歌女，一天，阿君和地痞流氓之间产生了矛盾，所幸得到了吴进成的保护才幸免于难。阿君被吴进成的正义感所吸引，很快两人就走到了一起。然而，吴进成无法忍受阿君铺张浪费的生活作风，两人之间屡屡发生争吵，最终分道扬镳。。同性恋自古就有，在欧洲文明的发源地古希腊，其地位甚至曾被提到远高于异性恋的空前位置；而自有电影以来，银幕上就有同性恋者出现，不过，他们的地位可一直不高，只能以藏藏掖掖躲躲闪闪的形式暗渡陈仓。 奥斯卡金像奖得主Rob Epstein与Jeffrey Friedman（本片导演）有心拨乱反正，以研究同性恋电影的经典著作《“胶卷”衣柜（Celluloid Closet）》一书作蓝本，从一百多部好莱坞名作中同性恋者走过时留下的蛛丝马迹着手，并请来曾饰演过同性恋角色的演员汤姆•汉克斯、苏珊•萨兰登等讲述所见所闻，研读了“电影中的同性恋”，不仅以同性恋的角度重新审视了好莱坞电影发展史，也剖析了美国主流文化对待同性恋的血泪史。。夏天明（杨盛业饰）是一个不会演戏的普通人，由于生活的压力机缘巧合进了剧组当跟组演员，没经验没人脉的他屡屡碰壁，在一次次失败是决定放弃演戏，失意时认识了剧组的化妆助理曾晓晓（江易轩饰）；在晓晓的鼓励下重拾信心专心研究演技，不懈的努力下终于得到了导演的赞赏，接到了举足轻重的角色，而正当他喜出望外之时缺得知自己被封杀……。