21 年前
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妹妹被谋杀的噩耗让华特（艾什顿·库彻 Ashton Kutcher 饰）大受打击，终日沉浸在愤怒和悲哀中的他决定复仇。在小镇上，华特遇见了名为琳达（米歇尔·菲佛 Michelle Pfeiffer 饰）的美丽女人，没想到，在琳达的坚强背后也隐藏了一段与华特相似的悲惨遭遇。就是这样心怀伤痛的两人，他们相遇了，相爱了。 琳达的出现温暖了华特的心，而华特的存在不仅挽救了琳达，还令琳达的儿子克雷（Spencer Hudson 饰）找回了丢失多年的亲情，在华特的陪伴和开导下，他不再怨怼，不再愤怒。可是，昔日的伤痛不可能完全逝去，当灰暗的记忆再度卷土重来之时，这相依为命的三人能否紧紧抓住难能可贵的缘分？。该片讲述了莫顿为了寻找诗人阿斯彭的手稿，悄悄接近他的情人的故事。。1975年越战结束后，香港一度成为“第一收容港”，接收了大量越南难民、船民。这些人到港后，会被港府统一安置在羁留营。对于混在他们中间的越共，特工（特务）发现后会秘密杀害。
在越战中侥幸捡得一条命的越南华裔胡越（周润发）随伙伴逃难到港后，如愿见到素未蒙面、后期曾中断联系的笔友李立君（缪赛人），后者是一名社会工作者，十分同情他的遭遇。当胡越反杀将他视作越共的特工后，李立君决定帮他办去美国的假护照。办护照时，胡越结识与他命运无差的沈青（钟楚红），两人讲好到美一起生活。
胡越、沈青等人在菲律宾转机时，沈青及其他几个女孩被帮他们办护照的人秘密带走，为找到沈青，胡越放弃赴美良机，胁迫着该人来到菲律宾唐人街一家Bar，原来沈青是被骗到该处做实为妓女的Bar女。为了履行许下的要将沈青照顾的诺言，胡越答应老板钟仁（金彪）替他做杀手，并因之与另一杀手阿三（罗烈）结成兄弟。但他及沈青、阿三仅是钟仁手中的棋子。。
