2 年前
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飞叔移民到加拿大与儿子哈哈一起生活。在飞机上认识了一位来自大陆的黄艳秋，并有意撮合艳秋和哈哈，飞叔与艳秋的姨妈是一对欢喜冤家，艳秋和一个富家花花公子一起，哈哈很沮丧，飞叔鼓励儿子向艳秋表白。哈哈买下一块地，想转头赚钱，但买家临时改变主意，令哈哈欠下一笔钱，飞叔、姨妈、哈哈、艳秋开始了四人新世界……。故事背景设立在上世纪80年代艾滋病危机时，一个深柜年轻人被卷入一场反政府政变中，并在此过程中发现内心的野兽要比外界压迫他们的怪物更加强大……。性格孤僻的男孩塔塔，跟父亲、妹妹和奶奶一起生活在一个怪诞、神秘的村庄里。塔塔的父亲是村长，妹妹正在上小学，他们一家靠卖羊奶为生。塔塔和羊奶加工厂的女司机巫行云相爱，性情古怪的巫行云一直想拍电影成为大明星，她试图加入一个到城里拍电影的神秘剧组但被拒之门外，塔塔很希望帮她实现梦想却无能为力。巫行云决定去参加伊比利亚的派对，实现自己的巨星梦。她走了以后，塔塔变得愈发孤独，只有驴在默默地守护着他。而在分别前，巫行云把村子里一个关于羊奶的秘密告诉了塔塔。。
