6 年前
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塞斯（尼可拉斯凯吉饰）是一各充满好奇的天使，他被上帝派驻在洛杉矶，专门护送垂死的病人上天堂。而在当地医院中从事心脏科手术的医生玛姬（梅格莱恩饰）却成日在手术台上帮助病人与死神交战。因为职业的冲突，天使注意到了这个美丽、自信的女医生。有一天她在进行手术时，一名病人突然暴毙于她手中，当塞斯前来护送病人上路时，却发现了玛姬的脆弱和自。玛姬无法释怀如此打击，顿时对一切失去信心，天使情不自禁的想要伸出援手，帮助这个令他心动的女人。于是，塞斯冒着极大的危险，毅然在玛姬面前现身。他从一名虚无飘缈的天使，变成一个神秘的陌客，一尝他向往已久却只能袖手旁观的凡人生活。当他们相遇后，玛姬也喜欢上温柔体贴的塞斯，可是她对这名没有过去的男人感到十分怀疑，但却又无法抵抗他的魅力，玛姬因此感到困惑、害怕。而这时候的赛斯却对自己无法真正融入现实生活，体会凡人的触摸、感官而无奈沮丧。但他深爱着玛姬，渴望分享她生活的点滴，于是他对上帝提出要求，那就放弃天使的身份，成为一个真实的凡人，会饥饿、会疼痛、会流泪。为了爱情，他宁愿用在天堂里亿万年的永生，换取人间短暂却甜蜜的生活。。杜啸天与郑丹同为黑帮大哥，双方争持不下已久，时有冲突。啸天育有两名养子：周永及杜伟伦，两人父亲当年为保护啸天而丧命，啸天与伟伦是叔侄关系，遵伦父之嘱，不让伟伦插手黑帮事务，伟伦遂于十五岁那年往日本攻读，周永则一直跟随啸天，成为黑帮第二把交椅人物，更与啸天女儿诗雅达到谈婚论嫁的阶段。啸天中伏受伤危殆，伟伦闻讯赶返上海，欲接掌黑帮生意，大展拳脚，不料形势不妙，周永被众人拥戴，伟伦深感不是味儿。其后啸天痊愈，伟伦怕从此不能夺权，遂深思熟虑，设计在周永与诗雅婚礼前夕，杀害二人，结果诗雅香消玉殒……。
