14 年前
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没考上大学，又被女友甩了的平太因帮助倒在地上的一女贼被连累关入监狱。在牢里认识一个自称是乞丐的神秘年轻人，出狱后两人成为朋友。乞丐告诉平太如何靠乞讨为生。一天夜里，两人来到妓院，遇到一个备受凌辱的少女，平太不忍少女继续过这种悲残的生活，和乞丐决定带少女逃出妓院，把她送回故乡。三人一路四处躲藏，历尽艰难，跋涉到海边，以为终于摆脱了追踪，却不料妓院老板带领打手早已埋伏在岸边悬崖下。平太和乞丐与对方展开了殊死搏斗，此时，躲在一边的少女不顾危险拼死上前劝解。少女哀婉的哭诉声打动了妓院老板，终于放了他们。平太和乞丐护送少女平安的回到了故乡，与母亲团聚。平太二人已过惯了飘泊的生活，谢绝了少女的苦苦捥留，又携手上路，开始了新的冒险漂流生涯。。某电台举办广播剧剧本征选大赛，结果只有普通家庭主妇铃木美弥子（铃木京香 饰）一部作品提交并入选。该故事讲述的是热海一名主妇与渔夫的纯爱故事。午夜将近，直播在即。节目统筹牛岛龙彦（西村雅彦 饰）莅临现场，协调各个部门的运作。然而在这高度紧张的关键时刻，各种状况层出不穷。高傲的女演员千本信子（户田惠子 饰）任性地将女主角“律子”的名字改成“玛丽·简”，演对手戏的男演员滨村錠（細川俊之 饰）也不甘于“寅造”这一土了土气的名字。为了与这番洋范儿相匹配，牛岛只得拜托铃木改写故事背景。随着各种各样无理改动的出炉，这出纯爱广播剧早已看不出原来的样子……
本片为名编剧三谷幸喜的导演处女作。。
