14 年前
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钱斯（迈克尔·J·福克斯 Michael J. Fox 配音）、塞西（莎莉·菲尔德 Sally Field 配音）和阴影（唐·阿米契 Don Ameche 配音）是三位相处多年的好友，彼此之间感情十分要好。不过，值得一提的是，它们三位并非人类，而是小主人莫利（Mariah Milner 饰）饲养的宠物。 某日，由于工作的关系，莫利的父母将这两狗一猫暂时寄养在朋友的农场中，然而，早就习惯了主人日日陪伴的他们误以为遭到了抛弃，心中充满了不安和恐惧，三位小能手决定联合起来踏上旅途，靠自己的力量找到回家的路。对于三只动物来说，这一路充满了变故与风险，凭借着小小的身躯，它们真的能够如愿回到主人的怀抱吗？。东厂白督主与宁王勾结，妄图谋朝篡位，崇明和27号发现了蛛丝马迹，却让锦衣卫和锦衣卫指挥使沈大人陷入危险，事情将会如何发展？崇明又将会何去何从？。
