11 年前
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40年代逃荒到辽西山区的姑娘棉桃，不幸落入土匪刘八爷手中，棉桃逃跑的路上，被追逼无奈跳入河谷，铁匠水印发现后将她救回家中。四方游走的货郎与棉桃相遇，两人一见钟情，但为感谢水印的救命之恩，棉桃嫁给了水印。货郎伤心而去。刘八爷发现了棉桃，将她抓回关人刘府内。棉桃不从，将刘八爷刺伤，紧急时刻货郎救出棉桃，两人逃跑路上货郎被土匪击中，他向棉桃倾诉了心中的爱慕后离开了人世。。虽然范尼（维克图瓦·贝雷齐 Victoire Bélézy 饰）的腹中已经怀上了马吕斯（拉斐尔·佩松纳兹 Raphaël Personnaz 饰）的孩子，但是她还是遭到了后者的抛弃，马吕斯最终在梦想和爱情之间选择了前者。范尼收入微薄，她决定生下她和马吕斯的孩子，却直到自己并没有能力将他抚养长大。 此时，范尼想到了之前对自己火热追求的帕尼斯（让-皮埃尔·达鲁山 Jean-Pierre Darroussin 饰），这个男人除了年纪比范尼大30岁外，似乎没有任何其他的问题，他绅士、富有，最重要的是，他愿意接受范尼的孩子，并将他当成自己的孩子一样抚养。就在范尼和帕尼斯携手步入婚姻的殿堂几个月之后，马吕斯忽然回到了范尼的身边。。
