9 年前
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意外流产让满心期待宝宝降生的约翰（Peter Sarsgaard 饰）和凯特（Vera Farmiga 维拉•法米加 饰）深受打击，凯特精神几近崩溃，而他们的婚姻也岌岌可危。为了挽救濒临破败婚姻，这对夫妇前往孤儿院希望收养一个孩子。在这里，他们见到了有些特立独行的小女孩伊斯特（Isabelle Fuhrman 伊莎贝尔•福尔曼 饰）。小女孩所散发出的独特气质吸引了约翰夫妇，最终伊斯特成为他们家庭中的一员。
然而，随着伊斯特的到来，各种离奇事件接踵而至。凯特隐约感到，这个长着天使面容的小女孩背后有着不为人知的一面……。水手辛巴达是一个充满热情、勇敢无畏的年青人，他与仗义行侠的壮汉杜巴，精通魔法的妙龄女郎梅弗和费卢兹－－一位大智若愚的发明家，怀着相同的理想，展开了征服七海的奇异旅程……他们穿行于现实与幻想魔法盛行的世界，那里到处是怪兽毒虫、妖魔骷髅，其中邪恶之最当数图拉克和他的女儿，他们用尽方法去破坏、阻碍辛巴达的计划，妄图支配世界。辛巴达和他的伙伴们屡屡以机智把危险化解，终于，正义战胜了邪恶，辛巴达的传奇故事也永远留在了人间……。
