22 年前
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时间来到2037年，核子灾难毁灭了地球，幸存者都撤退到”內世界”，一个隔绝封闭的生物圈，由电脑掌控一切生命，但是年轻貌美的茱蒂挺身反抗这种安排好的生命形态，希望能体验真实的人生，于是生物圈的系统操作者就将她放逐到充满突变生物的「外世界」。外世界有许多畸形的食人怪，他们希望茱蒂能和他们邪恶的领导繁衍后代。茱蒂是否能逃出这个荒地，还是她会成为食人怪的嘴上肉呢？。殷商末年，东海大将夜叉密谋篡权，企图暗害龙王之女以达成他统治东海的目的。不料其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒无意撞到。为了掩人耳目，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在另外一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道，途中遇到了遭遇夜叉暗害而失去记忆的龙女，以及精通变化和遁地之术的土行孙，三人都被太乙真人收为门徒。就在哪吒一行人潜习法术之时，夜叉却率龙宫重兵来到了陈塘关，大战一触即发。。
