7 年前
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圣诞之夜，米妮（Russi Taylor 配音）作为嘉年华的明星滑入溜冰场，失望的黛西（Tress MacNeille 配音）想方设法破坏米妮的演出，以显露自己的才华。两个好姐妹反目成仇，展开一场虚荣和自尊的较量；圣诞前夜，三个小外甥捣蛋非常，史高治叔叔（Alan Young 配音）说他们恐怕无法得到圣诞老人的礼物了，他们必须展开行动；已经长大成人的麦斯（Shaun Fleming 配音）将女友带回家中过圣诞节，但老爸古菲（Bill Farmer 配音）的过度热情让他很没面子；佳节来到，小镇居民心中都充满喜悦，但不是所有人都乐享其中，唐老鸭（Tony Anselmo 配音）被无处不在的圣诞歌曲吵得心烦意乱；米奇（Wayne Allwine 配音）正精心布置圣诞房间，他不希望热情的布鲁托出手帮助。可是事与愿违，现场一片混乱，他气得训了布鲁托一顿，内疚的...。粉碎“四人帮”，张思完重新工作后又旧地重游，告戒自己永远不能忘记人民的希望和重托。。17岁的扎克刚刚出狱。被母亲遗弃的他在马赛鱼龙混杂的街区闲逛，后来，他遇到了少女山鲁佐德……。
